Jak založit novou Firmu

Založit novou Firmu můžete dvojím způsobem:

• jednoduše přes tlačítko "+ Přidat firmu"

• nebo přes tlačítko "+" a "Firma" v levém šedém sloupci

Nyní už je třeba doplnit informace o nové firmě do formuláře. Doporučujeme vyplnit co nejvíce políček a informací, např. pro fakturaci z Caflou budet mít rovnou připraveny všechny náležitosti (např. IČ a DIČ)

V záložce "Základní" nastavíte: Název firmy IČ - osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby DIČ - daňové identifikační číslo je jednoznačná identifikace daňového subjektu (plátce nebo poplatníka) Přiřazená osoba - osoba zodpovědná za danou firmu (např. accountmanager) Ulice , PSČ, Město, Země E-mail, Telefon, Webové stránky Spisová značka Štítky - dle svých potřeb můžete přiřadit barevné štítky se svými interními poznámkami (ty vytvoříte v přehledu firem)

Po zadání IČ také můžete nechat načíst firemní údaje z registru ARES

V záložce "Vlastnosti" nastavíte: Typ firmy - např. zda je to zákazník či dodavatel, maloobchod, velkoobchod apod. Stav firmy - např. zda aktivně spolupracujeme nebo byla spolupráce ukončena Obchodní fáze - např. jsme ve fázi poptávky, nabídky Důvod evidence - důvody, proč údaje ukládáte a zda máte svolení ke zpracování pro účely GDPR

Do záložky "Popis" si můžete dát jakékoliv vaše poznámky. Někteří naši klienti si tam uvádějí např. jestli mají psát email nebo raději volat, nebo že nemají volat v pátek po obědě, protože dotyčný už je myšlenkami na víkendu.

V záložce "Kontakty" si můžete přidat důležité osoby ve firmě, podporu, pobočky nebo osoby, se kterými jsme v kontaktu ohledně zakázek. Jak založit nový kontakt: viz Přehled kontaktů.

Záložka "Soubory" slouží k nahrání dokumentů, např. společná smlouva.

V záložce "Soukromí" si můžete nastvait, kdo má mít přístup k dané firmě a informacím pod vedených pod firmou (projekty, úkoly, výkazy apod) V základu jsou práva nastavena tak, jak jsou nastavena na úrovni celého účtu, ale můžete komukoli právo odebrat, omezit nebo přidat.