Přehled firem

Přehled firem zobrazuje obchodní partnery, zákazníky nebo dodavatele primárně abecedně řazené. Případně kliknutím na vybraný sloupec dojde k abecednímu přeřazení dle informací v daném sloupci (obdoba abecedního řazení v excelu). Tlačítko podobné hledání slouží k filtraci dat, viz níže.

Přehledy firem nabízí také možnost hromadné změny - smazat.

Informace o firmách, které se zobrazují v jednotlivých sloupcích lze filtrovat dle vašich potřeb kliknutím na ikonu "oka" vpravo. Poté si můžete jednoduše zaškrtnout sloupce, které chcete mít v přehledu viditelné.

Detail firmy zobrazíte kliknutím na název firmy v přehledu. Detail firmy vám poskytuje celistvý pohled na danou firmu, projekty, faktury, soubory, které jsou pod firmou vedené. Můžete tak jednoduše pracovat v kontextu jedné vybrané firmy a už nemusíte nic ostatního filtrovat.

V přehledu firem lze také filtrovat použitím tlačítka "Podrobné hledání". Cokoli si vyfiltrujete, lze uložit a pojmenovat pro příště včetně možnosti nastavit si výchozí filtr. Filtrovat můžete i podle štítků, což je náhrada chybějících atributů a slouží k "nálepkování" firem.

Z přehledu firem lze provádět exporty do formátu csv, excel či pdf, v exportu se aplikují vždy použité filtry a zobrazené sloupce. Do přehledu lze také importovat - viz Import firem a kontaktů.