Nastavení sekce Firmy

Nastavení sekce Firmy slouží pro vaši přehlednou evidenci firem a obchodních partnerů, se kterými spolupracujete.

Pomocí škatulek budete mít stále přehled, jak vaše spolupráce s danou firmou vypadá a v jaké je fázi.

Nastavení firem vám umožňuje upravit a definovat vlastní kategorie: Typy firmy: vztah vůči vám (např. dodavatel, odběratel, zákazník...) Stavy firmy: obecně dlouhodobé vztahy (např. spolupracujeme, nespolupracujeme, aktivní, neaktivní, dočasně pozastaveno...) Obchodní fáze: aktuální obchodní stav např. při výběrovém řízení (podaná nabídka) nebo vyjednávání o ceně Pozice/typy kontaktu: pozice přiřazené osoby ve firmě (majitel, ředitel, jednatel...) ale i typ provozu (centrála, sklad, pobočka, prodejna...)

Jednotlivé škatulky lze snadno přidávat (tlačítko +), editovat (tlačítko zelené tužky) i mazat (tlačítko červeného křížku).

Nastavení Firem může dělat pouze uživatel s právem k "Nastavení účtu"