Přehled kontaktů

Kontakty na důležité osoby, se kterými spolupracujete jsou přehledně řazeny pod firmou. Naleznete je buď v detailu firmy v záložce "Kontakty" (obr. 1) nebo v akčním menu "Kontakty" (obr. 2), kdy se vám kontakty pod danou firmou objeví v novém okně.

Pokud znáte jméno hledané osoby, můžete dát vyhledat v šedém levém panelu tlačítko "Hledat".

Kontakty lze exportovat do formátu pdf, xlsx nebo csv. Exportovat můžete všechny nebo vybrané kontakty přes tlačítko "Export/Import" v přehledu firem.

Pokud potřebujete exportovat pouze vybrané kontakty, export provedete na základě filtru (tlačítko "Podobné hledání"). Např. zde kontakty pouze ze Ždáru n.S.

Kontakty lze také importovat viz Jak importovat data

Nově (od září 2019) lze také zobrazit přehled kontaktů napříč všemi firmami. Tuto možnost oceníte, pokud potřebujete pracovat za hranicí jedné firmy.